4月26日，2023年中國甲醇產業大會在江蘇南京召開。據中國氮肥工業協會統計，2022年我國甲醇產能達到10041萬噸/年，突破1億噸大關。大會同期公布了2022年全國甲醇產量20強企業名單，國家能源投資集團有限責任公司、陜西延長石油(集團)有限責任公司、山東能源集團有限公司位居前三甲。

 

　　2022年全球政治經濟錯綜復雜，能源形勢日益嚴峻，國內原料成本高企與市場下行壓力并存，我國甲醇行業克服困難、砥礪前行，發展取得成效。

 

　　產能總量突破1億噸。中國氮肥工業協會理事長顧宗勤指出，甲醇已經成為我國除煉油外，第二種產能規模在1億噸以上的石油化工產品。

 

　　從增速分析，產能同比增加3.1%，增速降低了3.5個百分點，凈增298萬噸/年，這與往年相比有所減少，去年百萬噸及以上項目僅內蒙古久泰一套裝置投產。產能增速放緩的主要原因是，一方面是受國家能耗管控政策影響；另一方面是甲醇市場持續低迷影響投資熱情。

 

　　從新增產能原料類型分析，以焦爐煤氣為原料項目明顯增多，近兩年新投產裝置有十套之多，合計產能超過200萬噸/年，既優化了甲醇產業結構，也符合國家環境保護和資源綜合利用的產業發展方向。到2022年底，全國以焦爐煤氣為原料的甲醇產能為1258萬噸/年，占總產能的12.5%。

 

　　產量增速有所放緩。據中國氮肥工業協會統計，2022年我國甲醇產量為8022.5萬噸，同比增長3.3%，增幅為五年來的最低水平，這與甲醇產業鏈景氣度不高直接相關。

 

　　據顧宗勤分析，煤頭產量為6794.1萬噸，占總產量的84.7%，同比增長2.2%；焦爐煤氣制甲醇產量為726.2萬噸，占總產量的9.1%，同比增長20.3%；天然氣制甲醇產量保持穩定，占總量的6. 3%。在煤制甲醇中，采用新型先進煤氣化技術的煤單醇裝置產能7228萬噸/年，占總產能的72%，同比提高了6%；產量達到6570萬噸，占總產量的82%，同比提高了3%。

 

　　顧宗勤指出，規模在100萬噸/年以上的大型裝置的產量為4415萬噸，占總產量的為55%，增幅為6.2%，大型、高效煤制甲醇裝置的主體支柱作用顯著。但值得注意的是，多年來，這部分產量的增速一直保持在9%~20%左右，2022年是近年來的最低值。百萬噸級以上裝置大多與烯烴配套，其產量增速放緩的主要原因是與烯烴市場利潤下降有關。

 

　　煤價上漲進一步壓縮甲醇利潤空間。顧宗勤分析指出，2022年甲醇平均價格為2661元/噸，同比上漲5%。這一價格水平與往年相比并不算低，甚至是近十年來的第二高位，僅比行業整體效益較好的2018年低152元/噸，但企業盈利情況卻相差甚遠，呈現為甲醇價格高卻不賺錢的現象。

 

　　從成本端分析，我國甲醇生產的主要原料是煤炭，而煤炭價格從2021年下半年開始，一直高位運行。以煙煤為例，據中國氮肥工業協會統計，2022年煙煤的平均到廠價為1373元/噸，在2021年的高價位基礎上又上漲20%，漲幅遠超甲醇價格的上漲。甲醇利潤“倒掛”加劇，虧損進一步擴大，部分煤制甲醇企業由于難以承受成本壓力不得已停產、減產或轉產。比較而言，天然氣、焦爐煤氣制甲醇盈利情況稍好，因其產量占比僅15.3%，不足以改善行業整體盈利水平。

 

　　甲醇進口量呈現小幅增加。2022年我國進口甲醇量為1219.2萬噸，同比增加8.9%。全年有8個月份進口量高于2021年同期，增量主要集中在4~8月，其中7月份達到最高，為125.2萬噸。顧宗勤分析認為，其主要原因是在此期間伊朗裝置限氣情況得到緩解，部分裝置恢復生產，產量和發貨量維持高位。2月份進口量最低，也與伊朗限氣密切相關。甲醇進口來源國中，仍以中東、東南亞及美洲國家為主，其中前四位均為中東國家，阿曼、伊朗、沙特阿拉伯和阿聯酋，占進口總量的75%。

 

　　下游需求整體偏弱。據了解，近兩年來，甲醇表觀消費總量增速有所放緩，維持在4%左右，2022年表觀消費量為9224萬噸。消費增速降低與甲醇產業鏈經濟性較弱直接相關。受疫情以及宏觀經濟環境影響，2022年甲醇下游消費領域經濟運行維持偏弱的狀態。

 

　　甲醇下游消費格局變化不大，煤(甲醇)制烯烴仍占據首位，但近兩年煤(甲醇)制烯烴產能增速明顯放緩，去年盡管有三套共計100萬噸/年裝置投產，但運行負荷不高。甲醇燃料憑借其獨特的環保性和經濟性發展較快，位居第二位，但甲醇價格上漲在一定程度上限制了甲醇燃料消費增加。甲醛和醋酸分別位居第三、四位，且均有新增產能釋放，不過由于下游需求不旺，開工負荷并不高。

 

　　顧宗勤指出，作為熱門下游的BDO、DMC，產能擴張較快，出現供需失衡，市場價格大幅下跌;其他傳統下游消費變動不大。總體而言，在成本強、需求弱的情況下，甲醇產業鏈利潤分配持續失衡，利潤上移，主要集中在煤炭端，導致甲醇下游產業鏈大多處于虧損狀態，整體運行壓力依然很大。



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